Рейтинг молочников: «Вамин» вырвал «серебро», «Комос» мечтает обогнать ЗМК

В  2022 году розничные цены на  молочные продукты отыграли рост операционных затрат на  их  производство, который ударил по  производителям еще в  эпоху пандемии 2020–2021 годов. Покупатели с  удивлением фиксируют рост цен: сливочное масло стало дороже на  25,7%, мороженое  — на  24,3%, а  сгущенка прибавила в  цене все  40%. На  фоне тревожных внешних событий россияне стали отказываться от  десертов и  йогуртов, отдавая предпочтение более дешевым и  простым продуктам. О  том, как меняется расстановка сил на  молочном олимпе Татарстана,  — в  материале «БИЗНЕС Online».

На  фоне тревожных внешних событий россияне стали отказываться от  десертов и  йогуртов, отдавая предпочтение более дешевым и  простым продуктам

Первый татарстанский рейтинг переработчиков молока, разработанный союзом  производителей молока Татарстана, во  вторник был презентован во  Дворце  земледельцев. Участие в  мероприятии принял  первый замминистра сельского хозяйства и  продовольствия РТ  Наиль Залаков , по  трансляции подключились федеральные эксперты из  Национального  союза производителей молока  («Союзмолоко») и  Streda  Consulting.

Генеральный директор союза  производителей молока Татарстана Денис   Пирогов в  приветственном слове напомнил, что Татарстан является самым «молочным» регионом в  стране. С   2017 по  2021 год объем переработки молока в  РТ  вырос на  42%.  «В  июне текущего года преодолен рубеж в  4 тысячи тонн ежесуточной переработки молока»,  — отметил Пирогов.

Далее он  презентовал непосредственно сам рейтинг  — данные с  нем приведены по  итогам первого полугодия 2022 года. Но  в  отличие от  подобных федеральных рейтингов, предприятия были проранжированы  не  по  объемам переработки молока-сырья, а  по  количеству набранных  баллов. Как пояснил глава  Союза  производителей молока Татарстана корреспонденту  «БИЗНЕС Online», балльная оценка получилась в  результате умножения среднесуточного объема молокопереработки на  коэффициент, привязанный к  размеру закупочной цены на  сырое  молоко  (по  принципу  —  чем выше стоимость, тем выше коэффициент). Конечно, это делает рейтинг несколько непривычным, поскольку не  содержит понятных рынку объемных показателей, но  с  другой стороны, стимулирует переработчиков заботиться не  только о  тоннах произведенной продукции, но  и  о  цене, по  которой они закупают «белую нефть» у  фермеров.

На  первом месте по  этой шкале оказался АО  «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», который набрал 630 баллов. Здесь без сюрпризов.  Завод много лет держит пальму перевенства в  регионе.  В  2021 году ЗМК  переработал  больше всех молока и  занимает около 12% рынка в  Татарстане. Оборот комбината превышает 11,5  млрд  рублей в  год. ЗМК сегодня на  пике формы и  развиваться дальше уже мешают стенки заводских заборов. 

Своего рода сенсацией стало то, что на  втором месте с  583 баллами разместилось  ООО  «Арча» Минтимера Мингазова,  которое входит в  ГК  «Вамин». (Отметим, что в  рейтинге «БИЗНЕС Online»  «Вамин»  занял третье место). Пирогов пояснил, что по  объемам переработки  молока наследник  империи «ВАМИН», действительно, только на  третьем месте, хотя и  очень развивается в  последнее время по  производству сыров. Однако сыграла свою  роль щедрая закупочная цена (тот самый коэффициент), по  которой молочник скупает сырье у  производителей  — и  в  итоге престижное «серебро» рейтинга. Пирогов отметил, что после завершения реконструкции Арского молочного комбинатов «Арча» очень прилично нарастила объемы  переработки молока  — до  420 т  молока в  сутки  (+85% к  уровню 2021  года). Это самый высокий годовой прирост среди молочных предприятий  РТ. Как известно, у  молодого сыродела амбициозные планы  — стать № 1 по  сырам в  России. 

Только на  третьем месте с  559 баллами оказался  «Казанский молочный комбинат» (входит в  удмуртскую группу компаний «КОМОС» Андрея Шутова ). На  предприятии завершена вторая очередь модернизации, запущена еще одна производственная новая линия, а  объем переработки уверенно растет. Как считает Пирогов, КМК развивается сегодня столь стремительно, что по  итогам 2022 года вполне может стать лидером  в  данном рейтинге. Цель завода  выйти на  850 т  в  сутки. Так что не  исключено, что вскоре директор КМК  Дмитрий  Юрченко поменяет «бронзу»  сразу на  «золото».

На  четвертом месте с  488 баллами идет  «Азбука сыра» Марата Муратова . На  предприятии также была завершена большая реконструкция,  после которой был запущен новый сырный  цех. С  перезапуском производства показатели по  переработке  молока (по  понятным причинам упавшие в  2021 году)  взметнули вверх и  выдали прирост в  84%. 

Далее в  рейтинге друг за  другом следуют  ООО  «Алабуга соте», ООО  «Высокогорский молочный завод»  и  молочный комбинат «Эдельвейс»  — филиал Danon.  Замыкают десятку крупнейших переработчиков молока ООО  «Агросила молоко», «Альметьевский молочный комбинат» и  ООО «Актанышский молочный комбинат». 

В  топ-5 по  росту объемов  молокопереработки вошла «Агросила молоко» (+33% к  2021 году). Авторы рейтинга объясняют это тем, что в  феврале этого года компанией была запущена линия рассольных сыров, там  же сейчас тестируют новую линию  по  производству полутвердых сыров. 

Хорошо прирастает по  объемам «Бугульминский молочный комбинат» (+39%) и  СХППК «Навруз» (+14%). В  перспективе до  700 т  молока в  сутки станет перерабатывать холдинг  «Ува-молоко», которая владеет в  РТ  двумя площадками. После окончания реконструкции на  молочном комбинате «Касымовский» станут производить мягкие сыры и  масло, на  «Апастовском молочном комбинате»  — полутвердые сыры и  сухую сыворотку.

Отметим, что летом на  полях  выставки  «Агроволга-2022» союз  производителей молока Татарстана презентовал первый  татарстанский  рейтинг  производителей сырого молока.

«Думаю, что в  ближайшие год-два рост переработки будет довольно большой. Объем [инвестиционных] проектов по  переработке молока  — самый большой во  всей России»,  — отметил успехи местных молочников генеральный директор  Streda  Consulting Алексей   Груздев . Он  заявил, что  Татарстан уже нельзя назвать «сырьевым придатком», так как объемы производства сырого молока практически сравнялись с  объемами его переработки. 

Федеральный эксперт рассказал о  месте Татарстана в  федеральных молочных рейтингах. Сразу четыре компании из  республики входит в  топ-30 крупнейших производителей сырого молока  — это «Красный восток Агро», «Ак  Барс холдинг», «Агросила» и  АПК «Продрограмма». По  сырам в  российский топ-20 входит «Вамин» и  «Азбука сыра». В  рейтинге мороженого нашу республику представляют заводы «Челны-Холод» и  «Славица».

—  Надеюсь, что кто-то еще добавится в  этот рейтинг [производителей сырого молока], знаю, что много проектов реализуется в  Татарстане. Ждем пятого игрока,  — пригласил Груздев. 

Средняя стоимость молока-сырья в  последнем месяце лета составляла в  Татарстане 35,9 рублей за  кг, что чуть выше среднероссийского уровня (35,7 руб/кг)

С  обзором российского молочного рынка выступил директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин . Он  отметил, что в  период пандемии серьезно выросла себестоимость производства как сырого молока, так и  молочных продуктов (до  15-30%), в  то  же время розничные цены за  2020–2021 годы выросли всего на  10%, что стало серьезным ударом по  рентабельности молочных производств.

В  2022 году цены на  сырое молоко «обновляют исторические максимумы»  — в  августе 2022 года они были на  24% выше, чем годом ранее. Средняя стоимость молока-сырья в  последнем месяце лета составляла в  Татарстане 35,9 рублей за  кг, что чуть выше среднероссийского уровня (35,7 руб/кг). Общее производство молока в  РТ  году выросло на  5% и  составило 1  млн 179  тыс. т  (за  8 месяцев 2022 года). Но  на  пятки нам наступает Краснодарский край с  его 998  тыс. т  сырого молока, у  Воронежской области общие надои составили 899  тыс. тонн.

Воронин отметил проблему снижения поголовья молочного скота, актуальна она и  для республике Татарстан (-3% поголовья с  начала 2022 года), но  при этом прирост продуктивности коров (надоев) составил   на  6%.

Воронин отметил проблему снижения поголовья молочного скота, актуальна она и  для республике Татарстан

Розничные цены на  молочные продукты также имеют тенденцию к  росту. Как считает Воронин  — это отложенные следствия роста операционных затрат эпохи пандемии. Если продукты питания, в  среднем, подорожали на  16,6%, то  молочные продукты стали дороже на  21,5% (в  январе–августе 2022 года, по  сравнению с  тем  же периодом 2021 года).

Не  все группы «молочки» подскочили одинаково. Так, питьевое молоко выросло в  цене на  18,4%, творог  — на  19,7%, детское питание  — на  16,4%. Больше всего  — почти на  40%  — прибавила в  цене сгущенка. Сливочное масло стало на  25,7% дороже, мороженое  — на  24,3%.

С  учетом новых реалий в  структуре потребительского спроса произошли серьезные изменения. «Практически все начали экономить,  — заявил Воронин,  — По  оценкам Nielsen, 72% покупателей выбрали тенденцию к  экономии как ключевой тренд в  потребительском поведении».

При выборе молочных продуктов люди отдают предпочтения самым простым и  доступным. Растет спрос на  обычное  питьевое молоко, при этом потребление йогуртов и  молочных десертов, то  есть от  тех продуктов, от  которых потребитель может легко отказаться,  — падает.

Сегмент сыров «просел» на  1%, также идет снижение потребления сливочного масла (минус 3%) при одновременном росте спроса на  маргарины и  спреды. Также идет снижение потребления сгущенки (минус 8%) и  мороженого (минус 10%).

«Основной тренд  — это снижение  объемов потребления и  переориентация на  более доступные категории»,  — резюмировал докладчик.

По  экспорту «белой нефти» у  России наметились тенденции к  росту  — за  последние годы РФ  стала активно выходить на  новые рынки сбыта  — прежде всего, в  Китай, также начались поставки мороженого в  США

В  условиях развития производства сырого молока РФ, а  также сокращения внутреннего потребления молочной продукции по  итогам 8 месяцев 2022 года молзаводы стали больше сырья направлять на  производство молокоемких продуктов  — сыров (+3%), сухого молока и  сливок (+18-19%), сливочного масла (+11%), а  также  сухой сыворотки (+3%). Но  продается сразу далеко не  все  — идет накопление запасов.

Импорт молочных продуктов снизился и  находится на  минимальных уровнях за  последние годы. За  7 месяцев 2022 года была импортировано 3,6  млн т  «молочки», это на  12% меньше, чем в  2021 году. Основное снижение  — за  счет сокращения поставок из  стран дальнего зарубежья (Новая Зеландия и  Аргентина). Импорт из  Белоруссии также снижается по  большинству категорий.

По  экспорту «белой нефти» у  России наметились тенденции к  росту  — за  последние годы РФ  стала активно выходить на  новые рынки сбыта  — прежде всего, в  Китай, также начались поставки мороженого в  США. Однако при нынешней ситуации в  геополитике, а  также при текущем курсе рубля «наша продукция не  конкурентоспособна в  валюте», заметил Воронин, но  предположил, что эта ситуация временная. В  объемах экспорт «молочки» из  РФ  припал в  январе–июле 2022 года на  12% (до  512  тыс. т), но  в  рублях поставки выросли на  4% (до  $275 млн). Особенно хорошо показало себя сухое обезжиренное молоко, сгущенка и  сырные продукты (по  ним зафиксирован рост поставок за  границу).

«Экспорт нужно использовать как канал реализации продукции, не  востребованной на  внутреннем рынке. С  учетом прогнозируемого роста мировой торговли у  России есть хорошие перспективы по  встраиванию в  мировые торговые цепочки»,  — считает директор аналитического департамента «Союзмолоко».